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天然气产业正在进入黄金时代……

2018-07-16 08:072290
        上月底刚刚结束第27届天然气大会,IHS Markit咨询公司副主席丹尼尔·耶金说:“这次大会令人难忘。来自全球的行业代表聚集于此,会议的诸多议题反映出天然气行业的全球化大大加强,相互联系更加紧密。”
 
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        对行业未来发展进行展望是历届大会的必然议题。6年前,在第25届世界天然气大会上,国际能源署就曾乐观表示,天然气产业进入黄金时代。这一看法很快成为当时全球油气行业的主流观点。然而,之后的天然气市场并没有达到预期的繁荣程度,“夹在煤炭与可再生能源之间”,天然气消费保持年均1.5%的增长,2014年甚至一度低于1%。
 
        造成这一“失落”有很多原因,其中一个重要原因是天然气市场长期分为欧、美、亚等区域性市场,整个产业链体系不够完善,处于前期发展阶段。这就直接导致天然气资源在全球范围流动效率不如石油高,制约了天然气生产和消费。
 
        然而,2017年世界天然气市场重现“沸腾”迹象。去年,全球天然气消费量增长2.2%,主要消费市场重回增长轨道,亚洲增速达10年来最高,欧洲也从负增长变为快速增长。此外,天然气大量替代煤炭用于发电,在传统领域继续保持增长。而交通和化工用气占天然气需求总量的比例也有所提升,使用边界被不断拓展。‍
 
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        本届大会上,许多企业家表示,天然气的黄金时代并不是没有了,而是姗姗来迟。国际天然气联盟主席大卫·卡罗尔在开幕式上指出:“我们看到天然气贸易迎来了转折,一个充满活力的全球性天然气市场正在成为现实。”
 
        直接助推天然气市场全球化的重要因素是近年来各大洲之间LNG产业和贸易的迅速增长。2016年之前,全球LNG贸易年均增长还不足1%;2016年开始强势增长,当年达到6%;2017年涨幅更是达到12.5%。
 
        亚洲、欧洲的强劲需求和美国、澳大利亚的强劲出口,通过长距离的LNG贸易,紧密连接起来。直接反映在2017年LNG贸易线路增多,美国、澳大利亚等出口国家LNG出口目的地增多。同时,全球LNG海上浮式终端产能5年间增长了近90%,为天然气增产出口提供了设施基础。伴随卖家增多,LNG中短期合同占比增加,附加限制条件更少,在互联互通的市场条件下,贸易流动性和灵活性增强。
 
        天然气市场全球化还体现在3个区域市场价格走势趋同上。过去6年,亚洲LNG现货对美国现货溢价在12美元/百万英热单位,2017年已降到3美元/百万英热单位,对欧洲NBP的天然气溢价也降到1.6美元/百万英热单位。
 
        价格走势不仅趋同,价位也趋近。天然气定价与原油价格脱钩、与基准气价挂钩也成为大势所趋。欧洲NBP、美国HH中心定价影响力持续提升,亚洲LNG未来几年有望与油价脱钩。这些都有助于不同地区气价独立性、相互联动性和资源流动性的增强。
 
        全球化的天然气市场正成为现实。可以预见,更加全球化的天然气市场必将进一步推动生产消费的衔接,支撑天然气消费进一步增长。国际能源署、美国能源信息署、BP统计年鉴一致认为,未来20年,全球天然气消费增速预估在1.8%到2.5%之间,将超越煤炭成为第二大能源。BP认为,2020年后,LNG跨地区贸易量将超越管道天然气跨地区贸易量,极大地提高全球各地天然气获取的便捷程度。
 
        随着全球天然气市场的不断完善,新秩序和规则正在酝酿。中国石油经济技术研究院石油市场所副所长陈蕊认为,全球天然气市场形成,3个区域市场价差会缩小,亚洲溢价会缓解直至消解,而亚洲地区也会着力形成自己的定价基准。跨国油气巨头在统一的全球市场上发挥更加重要的作用。壳牌天然气与能源执行副总裁斯蒂夫表示:“我们可以寻找一些和中国需求淡季正好反周期、反季节的地区,比如说南半球,将资源效益最大化。”
 
        这届大会也看到,一个更加紧密联系的世界天然气行业正在团结起来,共同应对全球性的挑战和问题。例如,全球能源转型和可持续发展的问题。本届大会的焦点之一,就是在应对气候变化背景下,如何向决策者推介,天然气既是转型能源又是主体能源,能够满足能源低碳化转型的需求。
 
         丹尼尔·耶金说:“天然气发展本身不能算能源转型,却清晰地体现出可实现的能源转型的不同阶段。”美国天然气协会总裁戴夫·麦柯迪也表示:“我们需要向世人展示,天然气能够为我们的家园带来新变革。”
 
 
        亚洲天然气市场如何融合发展
 
        第27届世界天然气大会第三场全体大会专题研讨亚太天然气市场未来发展问题。专家认为,在快速变化的天然气版图中,亚洲各国应推进互联互通,共同应对“亚洲溢价”问题,保证亚太地区稳定和能源安全。
 
        在世界天然气总量中,亚洲绝对量和份额占比很大,但与欧洲和北美国家相比,在能源需求结构中占比较小,增长潜力巨大。据亚洲天然气市场论坛联合研究项目组调查数据显示,2017年,亚洲液化天然气(LNG)进口量增量2240万吨,占全球增量的75%(其中中国增量1230万吨,占41%)。国际能源署(IEA)26日发布的报告显示,2017年全球共出售3910亿立方米LNG,中国、日本、韩国的进口量占其中的55%。
 
        日趋紧张的电气化和环境需求,将推动未来10年亚洲天然气需求激增。国际能源署前署长田中伸男在2018年世界天然气会议上表示:“亚洲已经是最大的天然气进口地区,体量还会扩大,天然气消费正在迅速增长,并将采用电池储存和无人驾驶汽车等新技术。”马来西亚国家石油公司执行副总裁兼上游业务总裁安华·塔益认为,亚洲基本面——人口增长、中产阶级和社会习惯等因素,决定了天然气是确保亚洲摆脱能源贫困的最佳途径。
 
        然而,当前亚洲天然气仍然面临“亚洲溢价”问题的困扰,需要亚洲各国加强合作。“亚洲溢价”是指亚洲LNG采购价格长期高于欧美国家支付的价格。“中国、日本和韩国缺乏在国际油气市场的定价话语权,这个问题严重影响东北亚地区经济利益。推动以中日韩为核心的东北亚LNG共同市场的建设,尤为重要。”中国联合石油有限责任公司副总裁张永祥表示。
 
 
        亚洲各国开展天然气合作有着客观需求。从地理条件来看,中国、日本、韩国是世界最大的LNG进口国,而亚洲其他国家,例如泰国、印度尼西亚、马来西亚、巴基斯坦等国,随着管道供应的减少,也越来越依赖LNG满足国内需求。对天然气的过度依赖,使亚洲各国在能源安全上面临着共同的危机。在大宗商品价格波动和世界能源资源配置格局调整的大背景下,亚洲天然气合作对保证亚太地区稳定和能源安全具有重大意义。
 
        为避免恶性竞争,维护亚洲能源安全,中国、日本、韩国、印度等亚洲国家应在共同开发第三国资源以及贸易领域开展更多实质性合作。对于北美和东非等重要的LNG产量快速增长地区,首先应通过联合采购等方式,力争在LNG定价和合同灵活性等方面争取对买方有利的条款。
 
        其次应推动物流设施共享,资源互换,季节性需求互补共同调节淡旺季价格。同时合作建立亚洲天然气价格体系,确立合作储备机制,建立亚洲天然气交易枢纽,增强亚洲在国际天然气市场的定价话语权。
 
        中国社科院数量经济与技术经济研究所所长李平认为,目前东亚地区还没有形成统一的天然气交易市场。应在“一带一路”倡议下,加强亚洲地区天然气生产、输配、消费之间的互联互通、信息共享,建立亚洲能源命运共同体,推动形成天然气交易亚洲市场。
 
        中国是亚洲天然气的焦点,备受关注。IEA报告显示,2017年至2023年,中国的天然气需求将增长近60%,达到3760亿立方米。北京燃气集团董事长李雅兰在世界天然气大会上指出,中国已明确将天然气培育成主力能源,预计到2024年,中国有望成为全球第二大天然气消费国,天然气消费量将达到4000亿立方米。同时她建议,加大煤炭清洁化利用和储气库的建造力度,通过重大技术的突破来提高天然气的能源利用效率。
 
        因此,中国举足轻重的天然气市场地位使中国更能发挥影响力,促进亚洲能源合作。作为国内最大天然气生产商,中国石油也表示,将以资源和市场互联互通为基础,构建泛亚油气管网,即加快推动完善国内周边四大天然气通道,为中国及沿线国家实现绿色低碳、安全环保和可持续发展做出贡献。
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