输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业,受国民经济影响较大,也是国民经济发展重要的装备工业,担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。近年来我国电力工业的长期发展潜力为输配电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间。
输电业务就目前来看,极大程度上仍为国家垄断经营的,特别是对骨干电网的投资基本是由国家主导进行,国家层面会提前做出明确规划计划并予以出台,因此输电业务与其他行业相比存在较大的不同,电网投资或者说主干网的投资确定性较强,相对比较稳定,计划内工程基本都会开工完成。
根据“十二五”规划纲要所提出的“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求,加快现代电网体系建设,进一步扩大西电东送规模,完善区域主干电网,发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术,依托信息、控制和储能等先进技术,推进智能电网建设,切实加强城乡电网建设与改造,增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。”同时明确要求“加快大型煤电、水电和风电基地外送电工程建设,形成若干条采用特高压技术的跨区域输电通道”要求,我国在以特高压为首的跨省跨区输电工程的建设在近几年明显呈加速态势。
2018年9月,国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》(国能发电力〔2018〕70号),为加大基础设施领域补短板力度,发挥重点电网工程在优化投资结构、 清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用,加快推进白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设。项目包括了12条特高压工程,合计输电能力5700万千瓦(具体工程见附件),将于今明两年给予审核。
过去两年,由于种种原因,我国特高压项目建设明显放缓,许多高压设备厂商业绩受到巨大冲击。国家能源局的最新数据显示,2018年上半年,我国电网工程投资金额为2036亿元,同比大幅下滑15.1%。
十三五规划中则明确提出,“十三五”期间电力外送统筹送受端需求、受端电源结构及调峰能力,合理确定受电比重和受电结构。跨区送电具 有可持续性,满足送端地区长远需要,应参与受端电力市场 竞争。输煤输电并举,避免潮流交叉迂回,促进可再生能源 消纳,确保电网安全。 在实施水电配套外送输电通道的基础上,重点实施大气 污染防治行动 12 条输电通道及酒泉至湖南、准东至安徽、 金中至广西输电通道。建成东北(扎鲁特)送电华北(山东)特高压直流输电通道,解决东北电力冗余问题。适时推进陕北(神府、延安)电力外送通道建设。结合受端市场情况, 积极推进新疆、呼盟、蒙西(包头、阿拉善、乌兰察布)、 陇(东)彬(长)、青海等地区电力外送通道论证。
无论顺境、逆境,我国输配电设备行业一直在持续不断的发展,产业的规模也在不断的扩大,销售收入已从2012年的2.61万亿元增长至2017年的3.58万亿元。
2016年,新一轮农村电网改造升级工程开始实施,国家电网和南方电网也正式启动了农村电网改造工程,其中南方电网计划在“十三五”期间投资1300亿元用于农网改造升级,国家电网则计划总投资5222亿元,到2020年实现公司经营区内农村地区稳定可靠的供电服务全覆盖,“两网”合计投资达6522亿元。
2018年11月7日,我国又一条重要的“西电东送”工程——青海-河南±800千伏特高压直流工程正式开工,总投资约226亿元,据测算青海-河南工程达产后,每年输送清洁电量约400亿千瓦时,相当于替代受端原煤1800万吨,减排烟尘1.4万吨、减排二氧化硫9万吨、减排氮氧化物9.4万吨、减排二氧化碳2960万吨,将有效促进大气污染防治。
另据南方电网云南公司统计数据显示,从年初至10月底,云南电网西电东送电量达到1223.98亿千瓦时,同比增长15.21%,送电量创历史新高,较年度计划增送251.98亿千瓦时。
根据预计,2018年云南电网西电东送电量有望首次突破1300亿千瓦时。据了解,目前云南电网通过±800千伏楚穗直流、普侨直流等8条直流和1条交流输电通道向广东、广西送电,西电东送最大送电能力达到3115万千瓦,比2017年底增长19%。
随着各种输配电设备及相关技术发展到一定程度和用户需求多样化及追求投资经济性方面要求的提高,为了降低产品设计、生产和售后服务等成本,提高应对反应速度和服务质量,通过整合产品技术类型,采用模块化、组装化和系统设计开发,通过统一的技术平台形成产品的标准化、系列化,提高产品的成套性等,为用户提供整体的解决方案必然是今后发展趋势。
除了配网投资、城镇化建设、轨道机通等产业政策鼓励之外,我国输配电设备将进入更新换代周期,产品升级换代的需求旺盛。随着我国输配电设备整体技术水平的不断提升,未来五年,我国输配电设备将进入一个机遇与挑战并存时期,而转型升级无疑成了这场角逐的“关键词”。
从结构上来看,超高压及特高压产品由于生产成本较高、企业投资规模较大、技术含量较高,造成行业参与程度具有较高壁垒,因而市场相对集中。而中低压产品市场的技术成熟度、技术含量相对较低,其市场集中度较为分散。
当前,我国电力设备产业的部分行业出现了产能过剩的现象。某些行业或将会进入微利时代,一些竞争力相对较弱的企业可能会在这一段时间中面临重组、合并或者被收购的情况。
我国电网投资规模虽然中间有过投资的回落,但是整体仍然呈现持续增长的状态,从长期来看,随着我国经济的发展和对电力需求的日益增加,我国对电网的投资仍然会保持较高的水平。电力行业人士认为,近期国务院办公厅公布了《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,明确提到要加快推进跨省跨区输电,优化完善各省份电网主网架,推动实施一批特高压输电工程。本已明确的特高压工程建设计划有望加速落实。按照东吴证券电力新能源行业报告预计,本轮特高压项目的整体站内设备投资在800亿元至1000亿元,其中核心设备的投资在600亿元左右,预计主流供应商将收获300亿元的订单。
所以,国家主干电网建设与改造带来的巨额投资为输配电设备行业的发展奠定了坚实的基础。可以预见,至少未来5年间国家对电网的投资将保持较高的增长速度,并且随着国家电网建设和城市化建设及农村电网改造进程的加快,国内对输配电备的需求将再次出现高峰。
