中国环境监测行业分类
来源：沙利文研究院绘制
环保税的征收推动环境监测设备使用
2018年起中国环境监测行业正式征收"环境税"，其纳税主体为排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者，而征税主体由环保部门转移至税务部门。伴随环保执法刚性增强、税率上浮，工业企业的排污成本将全面增加。为减少环境税的缴纳，企业需主动使用环境监测设备以控制污染物排放；同时环境税的征收提高了各工业企业对于监测设备的需求，推动环境监测行业发展空间的快速释放。
"环境税"的征收对重污染行业影响较大，如钢铁、水泥、印染、造纸等水污、气污等废物排放量大的行业。重污染行业造成的污染量较大，需缴纳的"环境税"种类较多且数额较高。因此，重污染企业需要监测设备的辅助，根据监测数据的真实反馈调整排污量，合理有效的控制企业运营成本。此外，"环境税"的征收将推动企业技术的创新升级，调整企业的生产结构，减少企业的排污量，减少税务费用。
环保法律体系逐渐完善，推动中国生态环境监测全面布局
现阶段，中国环境监测网络的检测参数和覆盖范围尚未达到政府监管的基本需求，例如在空气检测方面，政府在重点城市建设的国控网和省控网建设尚未完成；在水源地监测方面，已开展水源地水质监测的城市仅占重点水源地城市的32%；在重金属、多种挥发性有机污染物等新领域，现有监测能力基本处于空白状态。自十八届三中全会以来，政府关于环境保护方面的监管日趋严格，明确规定各类型废物的排放标准，相应法律法规频繁出台。《环保法》、《大气污染防治行动计划》等重要法律的出台，推动环保法律走向健全，同时对环保监测数据产生了迫切的需求。环保法律体系逐步完善将推动未来环境监测系统的加速建设，为环境监测产业的快速发展提供机遇。
近年来，政府对于生态文明建设的关注度持续提升。伴随公众环保意识的觉醒，政府政绩考核中环保指标已成为重点考察部分，而环保指标可量度的数据来自环境监测。因此，政府的行政考核制度在一定程度上激发了更多环境监测市场的需求，推动环境监测行业的发展。在2016年12月22日国务院印发的《生态文明建设目标评价考核办法》中及国家发改委等制定的配套指标体系中，大幅提升环境考核项目权重，加快城市的绿色化发展，推进生态文明的建设。在《目标考核办法》中明确指出将环保考核结果作为评测政府工作人员综合考核评价、干部奖惩任免的重要依据。同时，政府将进一步强化考核的公开透明度，抵制环保监测数据造假现象。
中国环境保护法律法规逐渐完善
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环境监测行业复合型人才缺失，为行业发展增加阻力
中国环境监测行业复合型人才的缺失是制约行业发展的重要因素。环境监测行业是中国政府重点发展的高新技术密集型产业，监测行业对于精通水、电、大气、物理等多个领域的复合型人才需求较高。理想化的监测人员不仅需要掌握客户所处行业的知识背景，还需要深入掌握相应的非标产品设计，可以根据客户的系统现状、业务流程和维护服务模式等方面深入研究，并提供整体的解决方案。但目前环境监测行业人才环境存在知识结构老化、科研能力不强、业务能力水平差异较大等问题。
环境监测企业缺少完善有效的人才引进、培训管理机制，导致现有的监测人才队伍无法满足日益增长的环境监测需求，对环境监测技术的提高和应用造成严重影响。在人才短缺的行业背景下，技术实力、市场能力、资金运作能力等综合竞争力强的企业将占据较大市场份额，这将导致规模较小，综合实力较弱的企业的生存空间被挤压，从而退出环境监测市场。
环境监测行业内恶性竞争现象频出
中国环境监测行业的竞争主体为中小型企业，大多专注于细分领域的部件生产或服务，利润空间较小，生存环境较困难。据沙利文数据统计，中国水质、固体废物、烟气治理板块的毛利率分别约为40%、35%、30%。细分领域较高的毛利率，吸引众多外资企业入局。行业竞争加剧导致部分中小企业选择通过低价竞争来维持市场份额。长期的低价竞争模式使中小企业脱离了高端市场的丰厚利润，并一直受限于技术的发展。资金实力的缺失、技术创新能力不足导致中国环境监测中小企业停留在利润率极低零部件加工市场，形成恶性循环。环境监测中小企业的恶性竞争行为将扰乱市场秩序，制约行业发展。
中国环境监测行业未来将加速整合
中国环境监测仪器行业的竞争主体为总资产小于1亿元的小型企业。据沙利文数据统计，中国环境监测行业的小型企业占比行业整体参与者的67.0%，但整体产出较少。环境监测中小型企业研发能力较弱，主要依赖特定产品或服务实现差异化生存，研发和扩充产品线的能力较弱，成长能力有限。大量小型企业通过压低产品价格的方式抢占市场份额，但由于受限于价格和研发能力影响，小型企业的检测设备通常存在测量精度不足、仪器使用寿命较短和智能化拓展空间少等问题。伴随环境监测精确度要求提升和政府需求的提高，技术能力较弱的小型企业将面临淘汰的风险。
外延并购+持续研发将成为未来环境监测企业的发展模式
中国环境监测仪器属于精密设备生产行业，新产品研发难度较高。不同监测对象的技术差异较大，造成特定的专业制造商难以快速进入环境监测的细分市场。但并购整合的方式可以助力企业在短时间内打破细分监测领域壁垒，实现快速扩张。中国环境监测行业总资产高于10亿元的大型企业仅有7家，但其整体销售额在全行业中的占比高达70%。这类大型企业拥有企业自主研发的完整产品线，较强的资金和技术实力，并且销售网络铺设范围广，市场空间较大具备持续成长的潜力。如大型企业通过布局各细分监测领域丰富产品业务线，将付出过高的运营成本。中国大型环境监测企业的技术积累初步完成，大型企业可以通过明确其并购战略，加快并购步伐，以持续的外延收购实现特定细分市场的快速突破。同时，企业可以配合强大的研发能力消化并吸收并购公司的核心技术，与自身已有技术整合，在并购之后快速形成完整的技术链条，提高企业的核心竞争力。
沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，中国环境监测行业作为技术密集型企业，行业技术门槛偏高。但受益于政府的持续利好，环境监测细分领域的监测需求持续提升，为环境监测市场的发展带来空间增量。伴随中国环境治理行业市场化程度的提升，政府监测的工作重点将逐渐向提升监测数据真实性、准确性方向转移。未来，中国环境治理的重点逐渐从政府投资驱动向市场化驱动方向转移，政府在环境治理方面的思路逐渐向加强监管、采取市场化手段转变。中国环境监测产业规模有望持续扩大。
