截至2024年7月11日10:15，中证光伏产业指数上涨4.4%，成分股方面，禾迈股份、福斯特、隆基绿能涨幅超6%；中证新能源汽车产业指数上涨3.77%，成分股方面，盛新锂能涨超10%，融捷股份、永兴材料涨超8%，华友钴业、赣锋锂业涨超8%；新能源磨底已久，终于迎来全线反攻。
光伏方面，消息面上，近日工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》公开征求意见。提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%，并于7月15日前公开征求意见。新能车方面，6月新能源汽车零售渗透率继续上升至41.1%，再创历史新高。随着国内政策规范行业扩产，加速淘汰落后产能，扶持高质量产能替换。若出现更多供需格局改善信号，新能源车或将存在更大估值修复空间。
东方证券认为，随着相关政策出台，产业链供需结构将逐步得到有效优化，部分环节将逐步具备投资价值，建议三条主线：一是关注当下海外占比较高的企业，出口链的量确定性和价格好感度都优于国内。二是关注行业下行趋势中，格局好盈利稳定性强的龙头企业。三是建议关注即将见底反转的板块。
天弘基金表示，经过前期深度回调，新能源板块的悲观情绪已得到充分消化，当前光伏及新能源车板块的估值目前处于历史低位，投资性价比尽显，具备持续修复空间！市场有风险，投资需谨慎。
