研究表明，2024年上半年的全球电池储能市场在动荡中增长。咨询机构InfoLink公司的储能分析师对电池储能系统和电池的市场进行分析。
2024年上半年的全球电池储能市场的电池出货量为114.5GWh，其中101.9GWh用于构建公用事业规模(包括C&I)电池储能系统，12.6GWh用于构建小型储能系统。今年上半年，全球电池储能市场最初经历了一段放缓，随后开始稳步增长，同比增长33.6%。
今年上半年全球排名前五的储能电池制造商分别是宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能和比亚迪。宁德时代凭借特斯拉、Fluence公司等大客户的订单，保持了市场第一的位置。亿纬锂能排名第二，其订单覆盖了其他主要客户。
此外电池市场竞争加剧，行业集中度居高不下。今年上半年，全球排名前10的电池制造商的出货量占总出货量的91%，创历史新高。与此同时，主要制造商的稳定表现导致排名前五的公司的集中度(CR5)达到73.2%，与今年第一季度相比上升1.8%。在排名第6至10位的公司中，宁德时代公司增长显著，其出货量接近第五名。另一方面，韩国制造商三星SDI公司和LG公司的出货量较低，市场份额下降到5%左右。
图1 2024年上半年全球电池制造商的电池出货量
在公用事业规模储能领域，排名前五的供应商分别是宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、瑞浦兰钧和比亚迪。全球排行前两名的供应商占据市场主导地位，宁德时代的出货量超过40GWh，亿纬锂能的出货量接近15GWh。其他三家供应商的出货量都在10GWh以下，彼此之间略有差异。
储能部署热潮推动了今年上半年公用事业规模储能市场的电池出货量同比增长44.3%。目前，300Ah以上的电池在全球公用事业规模储能市场的市场份额已经接近30%。主流的电池供应商在今年第二季度出货300Ah以上的电池，甚至占到了出货量的50%以上。
图2 2024年上半年电网规模电池储能系统的电池出货量排名
在小型储能领域，排名前五的供应商包括亿纬锂能、瑞浦兰钧、新能安科技、比亚迪和国轩高科。这一领域的市场竞争也在加剧，行业集中度进一步下降。上半年，市场规模排名前的供应商所占的市场份额为70.3%，与今年第一季度相比下降6.9%。
亿纬锂能占据了小型储能领域25%以上的市场份额，保持了市场第一的位置。瑞浦兰钧的排名第二，保持稳定，接近20%。排名第三至第五的公司所占的市场份额为7%至10%。新能安科技的市场份额略有回升，重回前三。国轩高科凭借其在通信领域的强劲表现进入前五名。
图3 2024年上半年小型储能系统电池出货量排名
全球电池储能系统的出货量
今年上半年，全球电池储能系统出货量为90GWh。在交流侧，全球排名前五的电池储能系统集成商是特斯拉、阳光电源、中车株洲研究所、Fluence和Envision，总出货量超过30GWh。在直流侧，排名前五的电池储能系统集成商是宁德时代、比亚迪、海博思创、RelyEZ和南都电源，总出货量超过20GWh。
在这两个类别中，规模最大的两家电池制造商占据了最大出货量份额，其余的电池制造商则相对落后。
在直流侧，宁德时代保持了全球第一的地位，并继续加强其系统集成能力，逐步提高直流侧的电池出货量市场份额。比亚迪拥有更好的全球运营能力，其国内和全球发货量稳步增长，此次位居第二。海博思创是一家成熟的系统集成商，多年来一直名列前茅，确保了第三的位置。该公司计划在2024年下半年将重点转移到海外市场。
在交流侧，特斯拉获得了市场第一的位置。自从今年年初以来，该公司采取了激进的定价策略以获得更多订单，特斯拉在上海的Megpack制造工厂在2024年下半年的建设进度令人关注。阳光电源供应链管理较好，海外渠道全面，排名第二。中车株洲研究所凭借在中国市场的出色表现，获得了第三名，该公司计划在今年下半年向海外市场进行扩张。
