新一轮产业周期与前三次主要因外部政策变化导致不同，主要原因是供需错配，表现为三个“没跟上”：调控的“手”没跟上、应用消纳没跟上、出海配套没跟上；
在新能源产业链不断完善、“制造端”日益成熟的背景下，“应用端”消纳不充分的问题更加凸显出来，解决这一矛盾离不开政策“供给”的系统创新。
从原材料依赖进口、核心技术设备缺失、产品主要销往海外的“三头在外”，成长为在全球颇具竞争力的优势产业，以光伏、储能为代表的新能源产业是我国近年来新兴产业跨越式发展的代表之一。
由于周期性困扰，当前光储新能源产业正承压下行，行业亏损与产能关停并存。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍，今年上半年，多晶硅、硅片产量同比增长约60%，价格下滑超40%；电池、组件产量同比增长约60%，价格下滑超15%；光伏制造端（不含逆变器）产值同比下滑36.5%。
这一轮“光周期”有哪些特殊性？怎样推动行业摆脱周期下行？记者近期采访了十余家头部光储新能源企业负责人、业内专家、主管部门。受访人士一致认为，我国光储新能源产业原料、技术、市场“三头在外”的局面已经扭转，对走出“光周期”充满信心。要加速走出困境，除了放手让市场调控继续发挥作用，尽快将迭代中的落后产能出清外，还需要打出“组合拳”，创新政策“供给”，大力拓展新能源应用消纳，加快新型能源体系建设。
产业进入关键期、上升期
在位于安徽省宣城市的安徽华晟新能源科技股份有限公司生产车间内，AGV小车正自由穿梭运送生产异质结光伏电池所需的辅材，机械臂闪转腾挪有序抓取物料，沿着长达几百米的生产线走到尽头，成品的光伏电池片正在这里陆续下线。
“中国光伏产业已完全扭转了二十多年前原料、技术、市场‘三头在外’的局面，发展成为具有全球竞争优势的新兴产业。”安徽华晟新能源科技股份有限公司董事长徐晓华说。
采访中，本刊记者了解到，在光储新能源产业大省安徽、江苏、浙江等地，先进光伏和新型储能产业正处于高质量发展转型的关键期、上升期。
安徽光伏制造业规模五年翻三番，光伏行业年均增长超过50%，2023年光伏行业营收超百亿元的企业达11家，产业规模跃居全国第三位；江苏光伏产业已拥有完整的产业链，形成无锡、常州、宿迁等多个产业集聚区；浙江培育了30多家光伏相关上市企业，拥有资本、技术、人才等诸多优势，带动中国光伏产业快速增长。
8月15日，国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕在2024年全国生态日主场活动生态文明重要成果发布会上介绍，中国已建成全球最大、最完整的新能源产业链，光伏组件产量连续16年位居世界首位，为全球提供了70%的光伏组件，前10家动力电池企业中有6家中国企业。
据行业门户网站北极星太阳能光伏网的统计，2023年我国光伏制造业产值超过千亿元的城市已超过10个。位列“千亿光伏城”榜单第三名的安徽省滁州市，2023年光伏产业产值达1300亿元、同比增长50%，吸引全球光伏20强企业中的10家落户，全省12家光储产业链百亿级企业中的5家落户。截至目前，滁州已建成光伏玻璃产能717万吨、光伏组件产能62.6GW、光伏电池片产能72GW，光伏组件、光伏玻璃、光伏电池片等主要产品产能均占安徽全省一半左右。
根据中国光伏行业协会数据统计，今年上半年，国内硅片出口量23.5GW，同比增长20.7%，国内电池片出口量28.98GW，同比增长38%；国内组件出口量130.04GW，同比增长25.2%。
规模与产能的醒目标签之外，光储产业还拥有创新驱动、多技术路线协同的新生态。
“能源转型根本上要依靠技术升级，让光伏变成最便宜的绿色能源。”徐晓华说。在中国光伏行业协会指导下，行业成立了异质结产业协同创新平台，华晟与超过150家企业、高校和科研院所共同合作，一起在为异质结叠钙钛矿产业化出谋划策，推进行业进步，特别是提升电池的转换效率。异质结电池是一种高效晶硅太阳能电池，截至目前，双面微晶钝化结构的异质结电池，在华晟新能源的产业化平均效率提升到了约26%。
据行业核算，光伏功率转换效率提高1个百分点，度电成本可下降5%。为了抓住技术机遇，各地通过体制机制创新，推进产业科技互促互强，提高研发强度。在安徽，25个省直部门作为成员单位组建省先进光伏和新型储能产业集群建设工作领导小组，顶格推进全省光储产业高质量发展。2024年，安徽光储专项政策资金1.7亿元中，有1.4亿元是用于支持企业创新研发，占政策资金总量约80%。
“新能源产业的周期与技术迭代密切相关，技术创新既不能停，也不能慢，越是产业艰难时，越需要重点扶持研发创新，保持技术领先。”安徽省工业和信息化厅电子信息处处长蒋晨捷说。
三个“没跟上” “光周期”再袭
经历了2008年国际金融危机、2011年到2013年欧美“双反”、2018年“531新政”三次周期性调整，我国光储产业技术水平、制造工艺、市场规模及产业链完善程度均居全球第一，但“周期性”仍困扰着产业发展。当前，光储制造业正在经历新一轮“光周期”。
记者近日走访隆基、东方日升、阳光电源、天合光能、派能等十多家国内光储头部企业发现，企业减产、关停产线不在少数，特别是旧产能、落后产能，关停面较大，总体来看全行业都受到较大亏损压力。协鑫集团董事长朱共山在接受采访时说，光伏产业整体产能扩大了约3倍，利润率却下降了约70%。
隆基绿能、TCL中环、通威股份等光伏头部企业近期公布的上半年预亏情况显示，隆基绿能预亏48亿～55亿元，通威股份预亏30亿～33亿元，TCL中环预亏20亿～32亿元。
无序竞争致价格“踩踏”，同样波及海外市场。海关总署数据显示，今年上半年，硅片、电池、组件出口量有所上升，但出口额189.79亿美元，同比下降35%。
采访中，不少业内人士分析认为，我国光伏行业经历的第一、二轮下行周期，主要受国际政策环境影响，第三轮下行周期则是国内行业政策调整带来的市场反应。而新一轮产业周期与前三次主要因外部政策变化导致不同，主要原因是供需错配，表现为三个“没跟上”。
——调控的“手”没跟上。“很多海外客户疑惑，即使中国卖更高的价格他们也会买单，为什么价格还低到亏本的程度？”大恒能源股份有限公司海外销售中心总经理王丽娜说。
产能上马快、技术迭代快是光伏制造业的重要特征。受访企业反映，2023年，光电转换效率更高、技术更优的N型电池片异军突起，新项目不断涌现，产能扩张很快，但上一代P型“老产能”也在一些地方的刺激下扩产，“抛货”愈演愈烈，全行业被迫压价。
储能产业与光伏产业高度关联。“2023年被业内称为储能元年，国内一年冒出来数万家储能企业，有的企业产品质量、企业资质不够可靠，一味拼低价。”安徽派能能源科技有限公司副总经理杨宇说，加之对海外市场需求回落、政策变化的预判不足，企业普遍面临爆发式增长后的开工不足、盈利困难。
——应用消纳没跟上。受访企业普遍提出，此前的三轮周期我国都主要通过补贴光伏发电、刺激装机需求、扩大产业规模等方式，让新能源在制造端实现“井喷”。但发展至今，电网短时间内难以消纳新能源发的电，需要光伏电站配建储能。
安徽滁州一家主要从事储能及系统解决方案的公司负责人告诉记者，储能电站盈利的根本逻辑是“峰谷套利”。经测算，一座光伏电站配建装机量20%、时长2小时的储能项目，初始投资将增加8%～10%，但运营盈利模式却不明朗，导致行业陷入了光伏新能源发电越多、需要的储能电站越多，储能电站越多、越赚不到钱的怪圈。
——出海配套没跟上。面对复杂多变的全球市场形势，企业出海仍是“各走各路”，甚至互相压价，这种“散兵”模式已经不适应当前的全球新能源竞争局势，与我国的新能源产业地位不相匹配。
国轩高科董事长助理、董办主任赵军说，不少出海公司对于国际法律法规政策的了解不多、应对涉外事件的敏感度不高、对海外局势变化可能带来的风险预判不够。“全球化趋势不可阻挡，中国企业仍需要更多的合规管理赋能扬帆出海。”
促迭代、调模式，放开市场的手
“每过四五年，‘光周期’就要来一次。”采访中，企业普遍对光伏行业“周期咒”感受很深。记者梳理发现，此前三轮周期中，补贴光伏上网发电、刺激装机需求、加强技术研发和降本增效等措施，帮助行业成功化解危机。调研中，光储企业和主管部门都认为，目前全行业遇到不小的困难，但最终会靠时间走出困境，要尽可能地减少这个时长，首先就要放手让市场机制发挥作用。
技术迭代快带来产能扩张迅速、新产能扩张倒逼一些落后产能淘汰，这是近20年来我国光伏制造业演进的特征。一些企业反映，2023年，光电转换效率更高的N型电池片成为光伏主导技术路线，新产能不断入市，但此前的主流路线P型电池片产能还没有大量退出，有的地方由于招商引资的刺激甚至还扩大了P型电池片产能，这些老产能急于出清而压低价格，挤压了整个光伏行业价格体系和利润空间，新旧产能未实现合理有序的优胜劣汰。
吸取此次市场调节机制“失灵”的教训，企业和主管部门普遍认为，要尽快控制市场狂热情绪和“内卷式”恶性竞争，为市场降温。受访人士特别对规范地方招商引资法规制度、严禁违法违规给予政策优惠行为等构建全国统一大市场的政策，以及提高光伏制造项目自有资金投入比例等具体调控措施高度认同，希望细化改革措施，建立跟踪、督办、督查机制，确保宏观调控手段在新能源行业落实到位、发挥实效。
凤阳瞩日能源科技有限公司总经理张治雨提出，不少企业目前停产，但做好准备随时能开工的光伏产能还是不少，只要价格稍稍合适就可能卷土重来，要防止一些地方对这些企业不理性的“保”和“救”。
徐晓华说，行业协会可探索通过制定技术标准、推出行业先进制造方案等方式，约束企业自律、落实产能调控，同时促进出海行动相对一致。通过行业协会调动行业自律，避免“内卷式”恶性竞争。
拓应用、扩消纳，创新政策供给
《中国新能源发电分析报告2024》显示，2023年，我国新能源发电量约14.7亿千瓦时，同比增长23%，占总发电量的15.6%，同比提高约2个百分点。受访企业和专家提出，在新能源产业链不断完善、制造端日益成熟的背景下，应用端消纳不充分的问题更加凸显，需要政策供给端系统创新。
一些企业坦言，新能源制造端、建设端井喷式发展，但特高压等输送电建设、电网承受能力和调度运行、应用消纳体系却很难相匹配升级，国内现有的电力系统承载不了新能源产能的大比例消纳需求，这不仅涉及复杂的技术性改造，更涉及电力领域体制改革，需要顶层设计、宏观规划和一定的建设周期，新能源配网层面需进一步提高供电可靠性、交易灵活性和供电形式多样性。
适应新型能源体系需求，加快规划建设新型能源体系，已成为主管部门、行业协会、企业主体的一致共识，一系列完善新能源消纳和调控的政策更加清晰。
党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施。”
7月24日，中国电力企业联合会召开的《2024年上半年全国电力供需形势分析预测报告》新闻发布会上，中电联规划发展部主任张琳表示，将在下一步的改革中明确新能源参与市场的方式和路径，提升电力市场对高比例新能源的适应性，探索将可再生能源消纳责任权重落实到终端用户，健全绿电、绿证交易机制，引导各方合理承担新能源消纳责任及成本。
受访企业还提出，适应新能源应用消纳需要“两条腿走路”，一方面通过技术创新，促进新型电力系统改革；另一方面，挖掘更多新业态新场景，探索盈利模式，拓展工业、商业、户用等分布式消纳场景。滁州捷泰新能源科技有限公司副总经理欧阳建波说，新能源应用消纳往往要从集中式向分布式发展，目前国内仍以集中式为主，匹配分布式消纳的技术、模式还不够成熟，未来从分布式入手打开新能源应用消纳仍有很大的空间。
优服务、破“卡点”，做好出海“护航”
光储新能源产业是我国新质生产力的代表，也是全球新能源市场重要的组成力量。当前，光储新能源行业的全球化趋势仍不可阻挡，我国企业也形成了群体出海的良好局面。在复杂多变的全球市场形势面前，光储企业呼唤更好的配套服务，为出海“护航”。
——整合各部门、协会多方力量，完善企业出海配套服务。国轩高科是全球新能源电池行业前三强，2023年储能业务和海外业务同比增长接近翻倍。赵军说，国轩高科全球化之路走得早、走得快，但对应对涉外突发事件和海外局势变化需要法律服务。
企业呼吁，行业协会是市场调节机制的重要支撑，可以更好地发挥职能作用，重点帮助企业获得法律、金融、物流、保险等外贸出口领域的政策支持，指导企业做好产业规划、布局落点、合作谈判等工作，及时给出风险预防、预警提示，帮助企业避险、避坑。
——打通新能源产品出口遇到的物流“卡点”。随着能量密度更高，储能系统产品容量越来越大，产品重量多为36吨、38吨、43吨、45吨，最重超过58吨，迫切需要物流标准、政策的更新。
记者了解到，目前，国内物流方面，储能产品归属含电池的九类危险品，按规定严禁超重超限运输，现有的物流标准和政策规定载重货重最多在30吨，企业只能按照非危险品办理《超限运输车辆通行证》，存在执法争议；出海物流方面，集装箱船公司对于30吨以上36吨以下的产品会按照航线情况提供少许舱位，与企业需求相比仍显不足。
对此，阳光电源光储销售运营中心物流关务部经理李卡等建议，明确锂电池储能产品道路运输时，在电池荷电状态（SOC）低于30%情况下，不视为危险货物，可使用普通车辆运输；储能产品超重超限情况的，根据相关道路运输法律法规要求，申请办理大件运输许可。
——扩大“朋友圈”，打造更加有韧性的全球化产业链。国轩高科董事长李缜提出，新能源产业的全球化趋势不可逆转，但企业也需练好“内功”，加大研发投入、提升技术创新能力，特别是上下游企业要多合作，按照“Be local,For local”的全球化发展战略，做好本地化生产和配套布局，遵守法律法规和当地文化风俗，做到合法合规经营，成为当地的“企业公民”。
