光伏“带病”回暖：病灶未除 复苏之路能走多远？

年初以来，受市场需求拉动和政策利好影响，光伏行业呈现出难得的“回暖”迹象，部分企业出货量大增，主流企业也大部分成功实现扭亏为盈。

据Wind数据统计，A股光伏板块30家公司发布的2014年中报或业绩预告中，大部分公司上半年的净利润水平同比都实现了不同程度的增长。其中，27家公司平均实现归属于上市公司股东的净利润为8767万元，与去年亏损1571万元的业绩相比，同比增长了658%。

从企业的业绩表现来看，光伏似乎已经从“寒冬”中开始回暖。光伏企业能在这么短的时间内实现反转，主要还是得益于国家产业政策的支持，以及整个行业景气回升、市场需求的提升。那么，光伏是否真的已经脱胎换骨，到了全面复苏的时候呢？

纵观光伏上下游行业，其实基本面并未发生根本性改变。我们要清醒的意识到，现在光伏行业的发展依然存在很多问题，比如产能过剩、产品设备质量落后等等，这些困扰光伏多年的问题还没有得到根本解决。因此，目前光伏行业这种“回暖”并非是真正意义上的、健康的“回暖”，盲目乐观容易让发展的悲剧重演。

在光伏行业发展初期，受高额利润的驱使，各地的光伏投资项目轮番上马，短短数年间就将光伏从供不应求中拖进了产能严重过剩的泥潭，价格更是一落千丈，行业发展随之陷入低谷，产能过剩成为压在中国光伏产业头顶的一座沉重大山！

这两年的光伏产业陷入寒冬，让一些过分疯狂扩张的企业淘汰离场，这是一个挤泡沫、去产能的好时机。浴火重生之后的光伏，本该是要回归理性、步入健康发展的轨道。但是，目前看中国的光伏大佬们并没有吸取到应该吸取的教训！

种种迹象表明，当初急功近利的投资发展苗头大有死灰复燃之势，诸多机构投资者豪掷千金涌入光伏行业的报道屡见报端。在经济不振的大背景下，各地政府为鼓励“扩大内需”，大力鼓励建设国内光伏市场，下游光伏电站投资热潮可谓是“高烧不退”！

仅今年，就有珈伟股份、方大集团、彩虹精化、中民投等多家公司大手笔进军光伏电站领域。其中，备受关注的中民投仅在宁夏一地就计划投资建设3GW~5GW光伏电站项目，总投资达300~500亿元。看到下游市场需求在扩大，光伏企业更是纷纷加大马力扩大产能，这也给未来的光伏复苏之路带来了很大的不确定因素，产能过剩的“达摩克利斯之剑”始终高悬在头顶！

正如中国可再生能源学会副理事长孟宪淦所言，“现在，光伏产业的运行状况好了一些，很多企业又慢慢开工了，如果再次重复老路，是不好的。光伏行业首先要把一大批产能过剩、没有竞争力的企业淘汰掉，或者进行兼并重组”。

光伏行业的复苏，只是在个别市场出现供应短缺，但是整体上还是供大于求，我们的产能还是超出所供应的市场的需求，产能过剩问题仍不可忽视。不少公司通过技改或投资建厂扩大产能，另一方面受市场快速扩大影响，闲置产能开始启动，在出口市场阻碍重重的情况下，产能过剩仍将困扰产业发展。

中国光伏行业协会曾对光伏行业的发展现状做出谨慎评估，认为现在国内的光伏市场仍处于计划经济指导下的市场经济，依然存在不稳定性。而光伏政策缺乏协同性、地方补贴政策排他性等因素都让市场不确定性较大。而海外市场此起彼伏的反倾销、反补贴调查，也对中国光伏产业发展带来严重调整，海外市场不能启动，光靠国内市场是远远不够的，国内市场需求并不能支撑光伏产业全面复苏！

除了上述政策上的难题没有解决外，光伏发展还面临着设备质量低下、行业标准缺失等诸多难题。这些都是曾让光伏等诸多行业深陷寒冬的“病灶”。病灶不除，复苏之路就很难走远。之前，水泥、钢铁等传统行业就曾上演过类似的戏码，短暂回升后就陷入了长期性的一蹶不振境地，各中缘由值得我们警醒！

事实已经多次证明，“拔苗助长”的结果只能适得其反，过分盲目只能让我们输的更惨。作为一个战略性新兴产业，光伏在短短数年间就从光芒四射的顶峰跌入谷底，急功近利的发展方式早已让这个产业吃尽苦头。对于当前光伏行业而言，经历重创之后才稍有起色，倘若不去除“病灶”，重回当初老路的话，等待我们的有可能就会是下一个“死胡同”。