淘金消费股潜力大 瞄准互联网和绿色节能

10月29日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，提出重点推进六大领域消费，包括移动互联网等信息消费、绿色消费、住房消费、旅游消费、教育文体消费和养老健康消费。受访业内人士认为，当前消费增长潜力巨大，有望拉动经济增长，从长线而言，相关题材被低估的个股值得关注。
　　消费增长潜力最大
　　前日的国务院常务会议部署了推进消费扩大和升级，促进经济提质增效；决定进一步放开和规范银行卡清算市场，提高金融对内对外开放水平。会议指出，消费是经济增长重要引擎，是我国发展巨大潜力所在。会议要求重点推进6大领域消费，一是扩大移动互联网、物联网等信息消费，支持网购和农村电商，加快大数据应用。二是促进绿色消费，推广节能产品，对能源汽车充电设施较多的给予奖励。三是稳定住房消费，加强保障房建设，放宽提取公积金支付房租条件。四是升级旅游休闲消费。五是提升教育文体消费。六是鼓励养老健康家政消费，探索建立产业基金等发展养老服务。
　　“当前的‘三驾马车’中，消费的增长潜力最大。”万联证券研究所所长傅子恒表示，投资增长目前国家是采用重点突破的方式，主要集中在少数领域，外贸则体量较大，国际大环境决定近期一直增长有限。国内消费近年一直在不断增长，未来随着消费需求的释放和消费结构的升级，会继续成为国内经济增长最重要的引擎。
　　有券商宏观研究人士表示，本次消费的政策着力点不单单是消费需求的刺激，政策的中心放在改善消费的供给层面上，政策不仅仅刺激居民消费支出，还对消费相关供给产业链的投资起到相应的刺激作用。该人士指出，对于这六大消费领域中的产业链服务商，如在线支付、物流、在线旅游、在线教育等。
　　“去年的热点是高增长的创业板，今年是国企改革带动的低价国企股，消费主题可能成为股市明年贯穿全年的热点。”傅子恒分析称，这次提出的六个主题消费此前也是市场关注的热点，明年如果有相关政策出台的话，有可能借助政策进一步驱动。不过，他指出，消费不会像投资那样对上市公司的业绩在短期内能有明显影响，因此影响的释放需要长线观察。
　　移动互联网和绿色消费看点最大
　　全维投资总经理程永红分析称，明年消费最大的看点可能在于移动互联网和绿色消费。程永红认为，这两个领域虽然一直是热点，但增长的潜力巨大。前述券商人士告诉南都记者，电子商务目前在社会消费零售总额中占比例仍然不是很高，但增速很快，随着农村电商的进一步发展移动互联网消费和包括新能源汽车、LED照明在内的绿色消费可能是明年最有想象力的主题。该人士认为，农村电商、物流等一些板块潜力巨大，值得特别关注。
　　对于移动互联网领域，程永红则分析认为应该关注新上市不久的移动互联网企业。他指出，未来对于互联网科技企业的上市政策会不断放宽，会有不少国内移动互联网企业考虑在A股市场上市。当前炒作“次新股”的大背景下，刚上市的移动互联网企业估值往往有很大的增长空间。程永红建议应该关注环保设施相关个股，他认为，随着大数据应用的推进，未来环保器材、设施、数据测试仪器的需求量将进一步扩张，这方面的个股值得关注。
　　前述分析人士指出，在新能源汽车领域，今年受限购等政策影响，比亚迪的“秦”等一些新能源车在上海等限购地区销售势头良好，明年除了进一步延续这个势头之外，政府、集团采购也将成为新能源汽车销售的亮点。他指出，今年各地都提出要发展新能源公交，明年正是这一政策落实的关键年份，新能源公交生产商可能获得大订单。
　　傅子恒则分析认为，这次将住房归进“消费”领域，而不是像以往一样归在投资领域，是一个亮点，但住宅地产受目前市场因素的影响傅子恒认为，生物制药、养老住宅领域未来扩张潜力较大，值得关注。