聚光科技8月11日晚间公告，公司拟以28.20元/股非公开发行不超过5000万股，募资总额不超过14.08亿元，用于投资上海安谱实验科技股份有限公司55.58%的股权及补充流动资金。公司股票8月12日复牌。
其中，公司拟以募集资金中的1.49亿元受让夏敏勇、江平合计持有的安谱实验45.53%的股权，并以募集资金中的8184.23万元对安谱实验增资。收购完成后，公司将持有安谱实验55.58%的股权;此外，11.77亿元用于补充流动资金。
安谱实验作为国内最大的实验室用品提供商之一，在行业内具有较高的影响力，具有良好的品牌形象、丰富和稳定的产品渠道，完成了全国大部分地区的销售覆盖，是行业内极少数具有平台化优势的企业。
公司表示，通过此次并购，聚光科技将获得国内实验室用品领域产品种类丰富、客户资源广泛的业务平台，完善实验室业务产业链，全面提升聚光科技实验室业务平台化能力与盈利能力，借助于安谱实验的业务平台将加速聚光科技实验室业务向电子商务、互联网+等营销模式的转型。
此次非公开发行对象为李凯、姚尧土、创毅无限拟设立的有限合伙企业。其中李凯系公司实际控制人之一王健的母亲，姚尧土系公司实际控制人之一姚纳新的父亲。
分析认为，2014年聚光科技主营业务构成中，环境监测系统及运维服务、工业过程分析系统、实验室分析仪器、水利水务智能化系统和安全监测系统收入占比分别为44.18%、26.71%、11.65%、11.19%和2.80%。
通过此次发行，聚光科技将获得未来两到三年的发展资金，弥补公司战略转型与升级所面临的资金短板。通过收购安谱实验，可以完善聚光科技智慧环境业务产业链，在业内率先搭建集“检测/监测+大数据+云计算+咨询+治理+运维”业务于一体全套解决方案，逐步实现环境综合服务商的转型与升级。
