电改核心配套文件出台在即，国家能源互联网行动计划亦将于年内出台。本轮将出台的配套文件预计将涉及建立电力交易市场、售电改革的实施方案、缩减发用电计划和电力市场监管等，均为影响未来电力体制改革走向的重要落地措施，用电侧市场政策即将落地，将鼓励上市公司加快并购开展业务，电力市场的建立也即将拉开大幕。我们从9月开始首先看好这一轮电改大行情，重点龙头智光电气、新联电子、福能股份、中恒电气、炬华科技、安科瑞将迎来爆发。
智光电气：用电服务龙头企业，广东地区拥有深厚背景和资源优势，节能服务高增长
新联电子：40万存量用户挖掘潜力深，年底运营平台上线，明后年用户增长放量
福能股份：成立售电公司并有望获得福建省首张售电牌照，省内用电客户资源丰富，对台售电，国企改革、海上风电、核电、一带一路等
中恒电气：用电侧多主题，最看好电改后依托互联网平台开展用电服务和通过储能、充电桩等智能终端切入微网售电
炬华科技：电表主业优秀，品牌+ODM锁定近年的利润表现，用电服务积极拓展，电改主题弹性大
安科瑞：电池管理系统可以应用储能，电动汽车和储能双主题。
