上半年动力电池市场产销两旺

中国汽车动力电池产业创新联盟日前发布数据显示，今年6月，我国动力电池装车量58.2GWh，环比增长1.9%，同比增长35.9%；1至6月，我国动力电池累计装车量为299.6GWh，累计同比增长47.3%。行业格局方面，宁德时代与比亚迪稳居装车量前两位，延续领先优势。同时，二线厂商也发力追赶，多家企业市场份额有所提升。整体来看，在新能源汽车市场升温、海外出口增长等多重因素驱动下，我国动力电池产业正呈现出强劲的发展韧性和国际竞争力。

装机量表现亮眼的同时，我国动力电池产销量也实现大幅增长。数据显示，今年上半年，我国动力和其他电池累计产量为697.3GWh，累计同比增长60.4%；动力电池累计销量为485.5GWh，累计同比增长51.6%。

企业层面，上半年，宁德时代、比亚迪依旧占据头部地位，合计占比超65%。与此同时，二线厂商也不断追赶，通过加码细分领域布局、技术创新等方式寻求突围。从国内动力电池企业装车量排名变化情况来看，今年上半年，国轩高科、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、极电新能源、因湃电池、多氟多、楚能新能源的市场份额同比均实现不同程度提升。

从装车量集中度看，今年上半年，我国新能源汽车市场共计49家动力电池企业实现装车配套，较去年减少1家，排名前2家、前5家、前10家的动力电池企业装车量分别为199.0GWh、246.1GWh和280.4GWh，占总装车量的比例分别为66.4%、82.1%和93.6%，前10家占比较去年同期减少2.5个百分点。

乘联分会秘书长崔东树撰文表示，电池行业形成了头部企业聚集效应放缓的特征。“未来电池产业格局变化相对较大，整车企业造电池或整车企业联合相关企业共同造电池的趋势日益明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套产品。”

从技术路线来看，磷酸铁锂电池依旧为市场“主力”。今年6月，三元电池装车量为10.7GWh，占总装车量18.4%，环比增长2.0%，同比降低3.4%；磷酸铁锂电池装车量为47.4GWh，占总装车量81.5%，环比增长1.9%，同比增长49.7%。上半年，三元电池累计装车量为55.5GWh，占总装车量18.5%，累计同比下降10.8%；磷酸铁锂电池累计装车量为244.0GWh，占总装车量81.4%，累计同比增长73.0%。

此外，根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的动力和其他电池关键材料需求概算数据，上半年，我国动力和其他电池用三元材料28.8万吨，磷酸铁锂材料138.1万吨，负极材料97.5万吨，隔膜139.3亿平方米，三元电池用电解液13.0万吨，磷酸铁锂电池用电解液82.9万吨。

崔东树指出，纯电动车目前主力电池能量密度区间在125Wh/kg到160Wh/kg之间。今年第二季度表现比较突出的是125Wh/kg到140Wh/kg的电池，占比达到61%，同比上升13个百分点。“今年第二季度电池能量密度160Wh/kg以上的车型占比6%，相较2024年的13%出现明显下降，这主要是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。”

事实上，动力电池技术路线之争已持续多年，自2021年磷酸铁锂电池在产销量和装车量反超三元锂电池以来，两者装车量的差距持续拉大。

有分析人士指出，磷酸铁锂电池与三元电池装车量数据变化趋势反映出电池产业对成本与安全性的双重追求。随着技术迭代升级，磷酸铁锂电池能量密度不断提升且逐步接近三元电池，同时叠加政策环境变化等因素，磷酸铁锂电池市场份额近年来不断攀升。目前来看，磷酸铁锂电池凭借更优的成本和持续的技术突破，正加速抢占市场。相比之下，三元电池则发展势头放缓，逐步退守高端市场。

整体来看，上半年动力电池行业呈现出产销两旺态势。有业内人士表示，动力电池行业正迈入高质量、市场化竞争的新周期，单纯依靠规模扩张的发展路径已触“天花板”。拓展市场的同时，企业也需聚焦差异化突围，加快钠离子电池、固态电池等新技术路线布局，并建立低碳、清洁、安全的优质产能，以满足日益增长的市场需求。

事实上，近年来我国动力电池企业技术创新步伐不断提速，多款新品接连发布。与此同时，产品应用场景也持续拓宽，从新能源汽车延伸至储能、电动船舶、低空飞行器等多个领域。例如，今年5月，国轩高科发布包括G垣准固态电池在内的6项新产品。其中，G恒准固态电池电芯能量密度可达300Wh/kg以上，系统能量密度可达235Wh/kg以上，应用场景主要集中在eVTOL、新能源汽车及人形机器人。

4月，宁德时代推出三款动力电池产品：钠新乘用车动力电池、骁遥双核电池、第二代神行超充电池。其中，骁遥双核电池突破单一化学体系难以兼顾全场景的技术瓶颈。

有分析人士指出，能源转型背景下，动力电池正经历由技术驱动的深度变革，实现从“量”到“质”的跨越，企业竞争也从规模扩张转向“硬实力”的比拼。未来，能够筑起“技术护城河”且在资源、生态等方面具备优势的企业将脱颖而出。