2013年及2014年一季度绝热节能材料行业经济运行分析

受国家经济增速减缓的影响，市场供过于求的趋势明显，造成产品价格下降、利润空间进一步压缩，而且新产能进入市场过度集中，竞争愈演愈烈。

岩矿棉：岩矿棉2013年产销量195万吨，与2012年同期相比增长幅度为10%；销售价格与去年同期相比有较大幅度下降，平均下降幅度达30%；成本中焦炭料价格有所下降，但人工成本上涨较快，利润空间压缩严重。

工信部公布了第一批岩棉准入名单：北新、上海樱花、上海凡凡、南京恒翔、洛克威、泰石，还有部分企业如鲁阳、彤天等也在审批中。

2013年协会委托国家玻璃纤维产品质量监督检验中心开展《2013年岩棉产品抽样型式检验》，并对岩棉企业生产现状进行调研。抽样型式检验从2013年3月开始，由质检中心依据GB/T 25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》国家标准进行现场抽样和检验，企业自愿参加。本次抽检企业共计25家，抽查产品34个批次，合格产品28个批次。

截止2014年2月底，河北强制关停了落后产能岩棉生产线共计165条线，产能50万吨以上，目前河北大城地区运行的岩棉生产企业14家，13条生产线，还有6条正在安装，10条已经交定金，2014~2015年，大城岩棉线22条，新增产能40万吨。

GB 30183-2013 《岩棉、矿渣棉及其制品单位产品能源消耗限额》， 2014年12月1日开始实施。现有岩棉企业的吨生产能耗限定值不应大于490千克标煤，其中熔融焦耗不应大于240千克标煤。新建及扩建企业单位产品能耗准入值不应大于450千克标煤/吨，熔融焦耗不应大于240千克标煤/吨，只有达到单位产品能耗400千克标煤/吨，熔融焦耗不大于240千克标煤/吨的企业才可达到先进标准。

国标《建筑用岩棉绝热制品》已通过报批，其中对用于屋面和地板、幕墙、金属面夹芯板、钢结构和内保温等用途的岩棉都作出了要求，其中酸度系数达到1.6是个重要修订，此外质量吸湿率从5%提高到0.5%，纤维直径、渣球含量也都有所提升。

2014年岩棉的新增产能还会再上一个台阶，新增产能40万吨，新增产能的质量、规模都会有所提升。

新投产能集中释放。近三年来岩棉投资高潮期建设的生产线相继进入投产期，特别是国外引进的几条大规模生产线陆续投产（北京金隅、江苏大丰、山东鲁阳），国内自行设计建设的生产线经过一段时间的调整，也已经进入正常生产期。如山东泰石、河北华能中天等企业的两条及两条以上的生产线都已正常生产。这些生产线所覆盖的产能已经有100万吨，产品集中进入市场，一定程度的供大于求，造成了价格的走低。

新产能瞄准的目标市场——外墙薄抹灰保温市场，由于市场的不落实和政策的不确定性没有真正实现，预期的外墙外保温市场没有如期到来。这些产能只能向其它市场释放，销售市场转向屋面、幕墙、金属面夹芯板等方向，在产量饱和的情况下拼价格，低价竞争在所难免。

切条板的市场增长比较迅速，以白聚苯为芯材的夹芯板被岩棉夹芯板取代的比例比较高，据测算，2013年切条板的市场量20~30万吨。切条板生产企业以河北小企业为主，河北为切条板主要产出地。2014年由于淘汰落后产能力度的加大，关闭了一批落后产能，切条板市场开始向其它省市转移。

玻璃棉：玻璃棉2013年产销量74万吨（其中包括8~10万吨火焰棉），与2012年同期相比增长幅度为10%，与2012年的15~20%的增速相比有所减缓。销售价格高端产品与去年同期持平，普通产品与2012年相比有10%以上的下降；成本中碎玻璃的价格上涨10~15%，部分地区的天然气价格上涨，人工成本上涨较快，微利和不盈利对企业来讲已经不是个别现象。

除欧文斯、伊索维尔、金海燕等高端市场价格比较稳定之外，其余大部分厂家出现销售量较大幅度增长而价格一路走低。

国内离心玻璃棉产能在2013年有一个爆发增长。据统计，2013年新近建设的玻璃棉生产线达25条之多，新增产能30余万吨，仅河北一地新增生产线十多条。目前全国离心玻璃棉产能达到100万吨，河北一地集中了51条玻璃棉生产线，近60万吨的产能（全国共87条生产线）。除此之外，山东、江浙、安徽、四川、广东等地区也是玻璃棉产能相对集中的地区。

硅酸铝纤维：硅酸铝纤维生产线全国共有200条左右，产能55万吨。新疆、山东、河南、湖北为生产线集中地区，新疆一地集中了16条生产线。业内龙头山东鲁阳一家集中了18万吨的产能。2013年，硅酸铝纤维销售量34万吨左右，较2012年同期增长10﹪左右。销售价格与2012年相比有下降的趋势，利润率下降。

2013年，全行业新增硅酸铝纤维生产30多条，仅河南一地新增生产线10余条，产能增长过快。硅酸铝纤维生产成本与电价关联度较高，燃料成本的占比一般可达40%（视不同地区电价有所不同，如目前新疆、贵州、内蒙等地电价水平为每度0.5元左右，山东沿海等地区较高为每度0.8元左右)。

生产设备装备水平，全行业平均水平正在逐步提升，电阻炉已经成为主要的生产方式，新的应用领城的研究正在大力进行中。

硬质类绝热制品：硬质绝热制品在2013年产销两旺，国内与出口都呈现了旺销，特别是在冶金和电力行业销售状况较为理想，低温产品和高温产品都有不错的销售业绩。2013年硬质类绝热制品销售量42万吨，比去年同期增长31%。

硅酸钙绝热制品新增产能8~10万立方米，但碎玻璃的价格上涨会对产品的成本有影响。 泡沫玻璃生产线据不完全统计，全国共有60多条生产线，仅河北一地就有20多条，产能几十万吨，市场容量趆来趆大，协会今后应加强对这一产品的跟踪。

EPS绝热制品：EPS产能近年来呈现了一个快速增长的态势。据统计，截止2013年末国内EPS原料设计产能达到565万吨/年，2013年产销量为250万吨，开工率不足50%，销售建筑用EPS粒子135~140万吨，比2012年增长5%，每吨销售价格增长10%左右。提高阻燃性的石墨聚苯的产量在逐步扩大。

EPS行业存在着严重的产能过剩，就EPS原料生产能力，中国产能已达565万吨/年，占全世界产能的62%以上，而中国实际所需量包括包装及其它方面应用年耗用才250余万吨，而全国建筑保温所需才140余万吨，可见产能远远大于所需，造成了开工率不足而使企业难于盈利。今年在旺季时，下游制品用户开工率也大大低于去年，不足去年的70~80%，甚至部分制品厂家开工率不到50%，造成了很大浪费。因此，EPS企业向集约型、技术型、高效型转化势在必行。

酚醛改性的复合性聚苯材料今年也占据了一定的市场。值得指出的是，用于金属面夹芯板的聚苯乙烯因吉林大火后消防部门加强了限制，其用量出现了下滑。

140万吨每立方米20千克的EPS，换算成8厘米厚的板，其面积为8.75亿平方米，除去15%的库存和损耗，实际应用量为7亿多平方米，建筑保温70%以上仍为EPS。

从EPS粒料生产厂得到的数据，B2级粒子还有相当大的市场份额，这一情况应该引起重视，建筑用 EPS的主要市场应以B1级料为主。能够生产B1级料的企业国内有20家左右。据统计，2013年全年EPS国内销量为250万吨左右，出口30万吨，总量在280万吨。见龙和兴达两大企业的销量为210万吨以上，粒料生产厂的集中度比较高。

板材生产企业数量超过7000家，由于进入EPS行业投资较小，技术门槛不高，致使行业中个体经营的小企业占绝大多数，这些企业由于劳动生产率低，也没有必要的检测设备，生产缺少质量控制环节，随意性很大，产品质量意识淡薄，以次充好现象十分普遍，导致建筑墙体保温市场十分混乱。整个行业的竞争主要以低价竞争为主，销售的低价格对产品的质量造成了极大的负面影响。另外，墙体保温板材重量轻、体积大、运输成本高致使运距范围较小，一般不超过方圆60公里。由于受利润的影响，造成企业扩大规模再生产缺乏动力。据EPS专委会及EPS原料厂家介绍，目前国内EPS保温板材生产厂家规EPS原料年用量确定规模大小，大致可以分为三个档次。年用量1000吨以上的约有100多家；年用量600～1000吨的约有3000家，年用量600吨以下的为多数。

硬质酚醛泡沫：全年产销铝箔面硬质酚醛夹芯板1742万平方米，比2012年的1452万平方米增长20%；完成外墙外保温用酚醛泡沫板1584万平方米，比2012年的1320万平方米增长20%（增长速度比2012年的30%下降）；其中东北、西北、新疆等地区的用量上升较快。但是销售价格出现了大幅下降，降幅达30%以上，其中有酚醛树脂价格和铝箔价格下降的因素，但总体降幅还是过大，到2013年末，产品价格已经逼近1200元每个立方米的极限值。

据估算，全国年产改性酚醛泡沫板50万平方米以上规模的生产线有100条，有全自动连续化生产线300条，新疆一地新投资酚醛生产线50余条。

伴随着国家政策逐渐明朗和市场因素，酚醛板厂家中规模小、投资低的小型企业已经纷纷转产或关停。但是部分中、大规模的企业依然在加紧生产线的投资建设。一方面补足因为小厂关停带来的市场空白，另一方面也为丰富产品种类做着积极的准备。

酚醛板作为外墙保温板材出口量很少，但是作为空调通风管道用材，出口量很大。山东圣泉化工和厦门天利高等公司出口韩国东南亚等国家作为空调通风管道来使用每年达几十万平米。泡沫酚醛发展到今天已经走到了一个急需提升技术水平的阶段，酚醛面临的问题一个是要有好的导热系数、低的吸水率；一个是要有适合的施工方式，瓶颈不突破，行业就走不远。

铝箔面酚醛风管（包括铝箔面聚氨酯风管）与2012年同期相比大幅度增长，销量的增长超过20%，这不乏铝箔酚醛风管相对于传统铁皮风管成本低，施工便捷的因素。但是销售价格不容乐观，与去年同期相比有较大幅度下降，还有一个需要指出的是部分企业为降低成本，采用过簿的铝箔，造成质量隐患。

聚氨酯：2013年全国共销售聚氨酯870万吨，其中发泡PU340万吨，在340万吨泡沫中硬泡占比60%，为204万吨。204万吨硬泡中冰箱用为50%，产能102万吨（73条间歇式生产线，200条连续生产线，全国7亿平米产能），其余102万吨为汽车、火车等运输工具用；工业、市政热力管道用；也包括建筑用。建筑用PU硬泡占建筑保温市场5%~10%，大约5000~10000万平米。如果容重按40千克/立方米测算，总用量10~20万吨。

红宝丽、北理工、北京建研院等一批树脂制造商、大学、研究院等正在研究通过几种方法改变聚氨酯的燃烧性能，努力使其燃烧性能达到一个新的水平。

复合硅酸盐绝热制品：复合硅酸盐绝热制品2013年份增长幅度为12%左右，销售价格与去年同期持平，原材料成本亦无变化，但人工成本增长过快，部分企业超过了40%，企业努力开发复合型新产品。

矿棉装饰吸声板：矿棉装饰吸声板2013年产销量8300万平方米，与2012年同期相比下降15%。

出现较大降幅的原因为过去的矿棉装饰吸声板生产重镇晋州（集中了5000~6000万平方米的产能，20多条生产线）生产的产品大多出口俄罗斯、远东地区，由于出口退税和国内对环境整治力度的加强，其产能减少一半左右，仅存的几家企业产能也不能发挥，造成了2013年份全国总产量的下降。但是北新、优时吉、阿姆斯壮重点企业维持了不错的销售业绩。粒状棉生产产能在2014年有所增长，产能的增加太原地区最为集中。

金属面夹芯板：金属面夹芯板2013年与去年同期相比，销量基本持平，但是细分行业变化很大。聚苯乙烯为芯材的夹芯板基本从工业厂房市场中退出，更多的是用于临时建筑，围护结构等，市场份额出现了30%的下滑，特别是在沈阳、新疆、包头等地区，低端市场份额较大；

聚氨酯夹芯板在北京等地区也出现了20%的降幅，取代这些市场的是防火性能好的岩棉和玻璃棉；在宝马、奔驰、高端物流、机械等式程和行业中以板面平整度高的岩棉夹芯板为主导，中端市场以玻璃棉夹芯板以主导，而聚苯夹芯板慢慢在退出。

钢丝网架夹芯板：钢丝网架夹芯板2013年维持了2012年的高增长态势，与2012年同期相比增长幅度达30%，特别是在山东、东北地区销售旺，在施工方式上依然以大模内置、机械式固定为主要形势。