截止今年上半年中国网民总数达6.68亿人,互联网普及率48.8%,网民中使用手机上网的占比由2014年的85.8%提升至2015年中的88.9%。互联网普及率逐年上升,手机上网产生的替代效应表明网络的使用效率也在上升,所带来的城市内相关网络设备和系统的升级将推进智慧城市建设。
考虑到十三五规划对于网络升级的推进,预计智慧城市的发展将贡献智慧硬件(智能电网、充电桩、三网融合、快递物流)、智慧应用(车联网、物联网、传感器、大数据和云计算)和智慧生活(在线支付、智慧医疗、智能家居)三个主题投资机会。
三网融合与物流发展提供智能硬件升级:三网融合和铁塔建设升级将在实现提速降费,实现城市WIFI覆盖的同时整合电信、电视和互联网平台,打造统一接入端。快递业务量在国家规划下在十三五期间年化增速需不低于20.6%,相对应的网络零售交易额需达到16.7%年化增速。智能电网和充电桩建设将在十三五期间贡献超4万亿投资项目。
传感器和大数据助推智慧应用升级:据工信部介绍,2015年预计全球传感器市场规模将突破1500亿美元,美国、日本等少数经济发达国家占据了传感器市场70%以上份额,中国市场需求增长较快。中国的传感器产业低端化较为严重,目前增速最快的是汽车产业的传感器,未来智能家居和智能医疗方面的增长潜力最大。
物联网与网络强国战略完善智慧生活升级:截至2015年6月,中国使用网上支付的用户规模达到3.59亿,半年度增长率17.9%,移动端用户规模也已达到2.76亿。基于传感器、RFID和嵌入式系统三项技术的成熟,物联网和车联网将进一步普及。大数据和云计算也将助力智慧医疗,尤其是可穿戴设备和基因检测将实现高速增长和普及。从智慧硬件升级、智慧应用升级和智慧生活升级三角度出发,筛选二十档个股,并重点关注其中五档。
