新能源:“十三五”能源发展目标明确了未来5年光伏新增装机150GW的市场发展空间,单晶、多晶终端价格持平使得光伏高效产品实质性大规模替代开始,推荐单晶龙头隆基股份以及双玻组件龙头亚玛顿。能源互联网模式成功实现跨区域复制,分布式光伏、用电侧服务两项业务构成业绩新的爆发点,推荐林洋电子。核电后处理市场2016年出现明显的刚性需求增加,国产替代处于起步阶段,首先应用的材料为中子吸收材料,产业链延伸每年将有百亿市场。
电力设备:坚定看好售电服务市场,用电服务商融合互联网技术构建监测传感器-用户云平台-监控运营管理的闭环系统,变现方式包括提供节能改造、运检托管、电力抢修,售电等服务,直面万亿垄断利润再分配及千亿节能服务市场。用电信息采集行业龙头新联电子,依靠参控股50家节能改造及运维服务公司,打造精细化综合服务平台变现流量数据,具有行业内最清晰的盈利模式。预计15年接入1100户,16年接入7000户。
电动汽车:电动车下游产业链持续放量,上游动力电池需求渐旺,推荐动力电池龙头标的国轩高科,建议关注进行智慧充电设备产能扩充的中恒电气;先相关设备企业:和顺电气、沧州明珠、大洋电机。
